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上海证券报 赵碧君
华菱管线(资讯 行情 论坛)(000932)董事会今日公告,公司将以主要从事钢铁线材生产的湘钢事业部资产和华光线材有限公司75%股权出资,联合控股股东下属的湘钢集团持有的相关线材生产前端工序主业资产,双方以资产投入方式合资组建湖南华菱湘潭钢铁有限公司,新公司注册资本20亿元,华菱管线将持有新公司79.89%的股份,湘钢集团持有20.11%股份。
新合资公司将形成钢铁线材主业完整的铁、烧、焦、材生产系统,达到300万吨钢材生产能力,预计钢铁产能将占到华菱管线钢铁产量的40%以上,成为华菱管线"板、线、管"三大主导产品的重要一环。
公告显示,湘钢集团拟投入资产包括炼铁厂、烧结厂、焦化厂、热电厂、动力厂、运输部、废钢加工焙烧厂等7个主体厂、总面积为2324909平方米的土地资产,资产总额为451257万元,总负债390345万元,净资产为60912万元。华菱管线拟投入资产包括湘钢事业部本部、二炼钢厂、棒材厂、二棒材厂、二高线厂、自动化部等湘钢事业部全部资产,以及公司持有的华光线材有限公司75%股权,这两部分资产总额为411411万元,总负债169457万元,净资产为241954万元。华菱管线和湘钢集团分别以双方投入的资产净值折算成对新公司的持股权。
据介绍,此次资产重组完成后,华菱管线湘钢事业部撤消,将直接控股华菱湘钢,成为其第一大股东,而华光线材将成为孙公司。新合资公司将拥有完整的铁、烧、焦、材生产系统,形成供、产、销独立的法人组织架构,拥有300万吨钢材生产能力,职工人数12897人,资产总额881,156万元,负债561,986万元,净资产319,170万,实现对公司湘潭区的钢铁主业链整合,增大盈利能力,减少与大股东关联采购与关联销售,经测算2005年将净减少95亿关联交易。
华菱管线总经理谢大可表示,这次重组是整个华菱集团钢铁主业整体上市的重要一步,通过资产联合组建新公司实现线材主业前端工序资产进入上市公司,改变了其他上市公司通常采用的巨资收购老办法,有效地减少了上市公司现金支出,完善了上市公司的钢铁产业链,并且可以大幅减少关联交易；同时,以净资产进行出资,特别是湘钢集团置入的铁水烧结资产,目前盈利能力极强,可以增强合资公司盈利能力,按照目前钢材市场销售价格测算,预计新公司2005年利润总额将比公司现有资产盈利能力大幅提高。
与此同时,华菱管线对其钢管资产也进行整合,由控股子公司衡阳华菱钢管有限公司收购衡钢集团持有的衡阳华菱连轧管有限公司30.75%股权,收购后华菱管线直接和间接持有连轧管股份由转让前36.75%增至50.18%。资料显示,衡阳华菱连轧管有限公司成立于2003年12月,现有净资产34655.10万元,其Φ100无缝钢管机组技术改造工程项目正在建设,预计2005年一季度试生产。
至此,公司实现渐进式整体上市的战略谋划,形成板、管、线、型专业化分工的生产格局。
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