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本报讯(记者 李东平 刘 骏)南方航空(资讯 行情 论坛)(600029)董事会决定进行一桩大规模的关联交易收购案，今日公告透露，南方航空拟收购南航集团及旗下新疆、北方航空公司与航空业务有关的共计169.1亿余元资产，收购完成后，南方航空及子公司拥有的运营飞机数量将由139架增加到214架。南方航空认为本次收购能极大提升行业领先地位并提供巨大增长潜力。
收购具体内容为：南方航空拟收购南航集团、北方航空和新疆航空拥有控制权或所有权的与航空业务有关的资产，资产包含主业资产和主业负债两部分。根据买卖双方协商，本次航空主业资产及承接负债的价值依据北京中企华资产评估有限公司按基准日的评估为依据，暂定本转让航空主业资产价格为1691224.46万元，承接负债的价值为1509010.9万元，并根据毕马威出具的《审计报告》所确定的航空主业资产及负债的帐面价值对基准日至合同生效日之间的航空主业资产和负债价值的变动状况进行调整，以做为合同的最终买卖价格和承接负债的最终价值。
南方航空将在购买主业资产的同时承受目标债务，按照协议公司应先行为卖方偿还相应的目标债务，由公司按照约定的条件、期限直接支付给债权人。公司在扣除上述代付目标债务款项后，将一次性把剩余转让款项付至卖方指定的银行账户。资产收购支付对价假设为目标业务于6月30日的净资产总额，即18.82亿元。支付对价将以折合人民币10亿元的短期美元借款及现金人民币8.82亿元支付。
南方航空透露，本次资产收购的资金通过公司内部资源和商业银行的商业贷款解决。截至目前，公司尚未与任何商业银行签署任何有关本次资产收购的融资协议。
据介绍，本次关联收购背景是国家航空体制改革的延续，早在2002年8月国务院《关于组建中国南方航空集团公司有关问题的批复》中就明确提出，在南方航空集团组建后，对原北方航空公司、新疆航空公司进行主辅分离，将航空主业及相关资产并入南方航空，本次收购能有利消除同业竞争。南航集团直接持有南方航空50.3%的股权，北方航空、新疆航空为南航集团全资子公司，据悉，北方航空管理层预期北方航空目标资产业务2004年度税后净利润约为12283万元。新疆航空的管理层预期新疆航空目标资产2004年度税后净利润为432万。本次关联交易还需要通过股东大会表决。
目前南方航空总部设在广州，在华中及华南设有12个营运中心。截至6月30日，公司及子公司向国内逾69个城市提供248条航线、向香港及澳门提供18条航线及向东南亚、澳洲、北美、欧洲24个城市提供45条国际航线的定期航班。然而，由于缺乏营运中心，南方航空及其子公司仅能在华北及中国西部提供有限的航班服务。而北方航空及新疆航空在各自营运地区均属首屈一指的航空公司。
北方航空总部设在沈阳，在大连、长春及哈尔滨设有营运中心。其营运地区主要在中国东北部。由于邻近韩国及日本，北方航空也是向这些国家提供航线的主要中国航空公司。新疆航空总部设在乌鲁木齐，在新疆设有营运中心及营运地区。新疆航空在新疆与其他地区的国内航线以及在中国西部往来中东及欧洲的国际航线中占有举足轻重的地位。
因而，南方航空及子公司、北方航空及新疆航空的航线网络各不相同且可相互补充。南方航空确信，资产收购将大幅扩大其航空网络，将在中国西部及东北部其他主要市场奠定稳固根基，使公司有能力向客户提供更全面的民航服务。同时，本次资产收购也将大幅提升公司的国际航空运输业务，将有能力在华南、华北及西北部的营运中心往返北美、东南亚、北亚、中东及欧洲的其它国际城市提供航班。
此外，增强后的经济规模将有助提高运输能力、提升营运效率、降低营运及维修成本、更灵活安排航班时间表、在采购飞机时拥有较大的谈判能力、赢得更优惠的采购付款条款及改善飞机航线分配。
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