高盛在华业务一览

http://finance.sina.com.cn 2004年09月19日 17:33 经济观察报

　　推介中资企业海外上市

　　1997年，中国移动通信首次公开招股发售，筹资40亿美元，成为亚洲地区除日本外规模最大的民营化项目之一；2000年10月，中国移动通信进行了后续股票发售交易筹资69亿美元及可转换债券发售交易筹资6.9亿美元；

　　2000年3月，中国石油首次公开招股发售，筹资29亿美元；

　　2002年7月，中国银行香港首次公开招股发售，筹资26.7亿美元。

　　债务融资

　　高盛在中国牵头经办了近40项大型的债务发售交易。多次在中国政府的大型全球债务发售交易中担任顾问及主承销商，分别于1998年、2001年和2003年完成了金额共计30亿美元的大型交易。在1993年，高盛牵头经办了中国的首次扬基债务发售交易，成功地为中信集团筹资2.5亿美元。

　　投资银行业务

　　1997年的中国航空业中国南方航空和电信行业中国移动通信重组项目；

　　1999年中国石油天然气行业中国石油的项目；

　　2001年中国高科技行业中国航信重组项目；

　　2002年中国金融服务行业中国银行香港分行的重组项目。

　　高盛还是惟一一家作为主承销商全程参与中国政府自1998年以来每一次主权美元债务海外发售项目的国际投行。

　　处置不良资产

　　高盛通过其亚洲特殊资产集团Asia Special Situations Group，积极参与中国不良资产的处置过程。高盛在中国是第一家中标处理不良资产的外资机构，也是第一家完成不良资产国际销售的外资机构。

　　2003年6月，高盛与中国工商银行签署了一项建立战略性合作伙伴关系的谅解备忘录，参与投资并解决中国工商银行拥有的人民币80亿至100亿元已结算不良资产。

　　2003年2月，高盛完成了处置先前从中国华融资产管理公司收购的账面价值达19亿元的不良贷款。

　　直接投资领域

　　1994年，高盛向中国平安保险公司投资3500万美元。平安保险是中国第二大人寿保险公司和第三大财产保险公司。

　　2001年，高盛向中国网络通信公司投资6000万美元。中国网通是中国第三大一体化的固定线路电话服务公司。

　　2001年，高盛向中芯国际集成电路公司投资5000万美元。中芯国际是中国第一家独立的8英寸半导体集成电路芯片制造商。

　　2004年，高盛向海王星辰投资4000万美元。海王星辰是国内著名医药连锁企业，高盛将通过首次投入和后续再融资，支持海王星辰在国内市场的拓展，并在5年内将海王星辰推介到全球主要资本市场上市，发展成为总部设在深圳、中国最强大的连锁药店公司。

　　资料来源：摘自高盛中国网站和海王星辰网站