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收购价格初步定为每股1.25元
中信证券今日发布公告称，公司已于9月16日向广发证券现有全体股东发出了股权收购的要约邀请书，计划与有意出让广发证券股权的股东达成统一的股权转让协议，收购价格初步定为1.25元/股。
公告称，这个收购价格是以广发证券经评估的每股净资产值为定价依据，并确定了初步的受让价格以及合理的溢价幅度。本次股权转让的初步价格确定为1.25元，并以此为基础设计了价格调整机制。根据此调整机制，不论广发证券最终评估值高低，中信证券都将确保广发证券出让股东的股权在评估值基础上溢价10%至14%。
据了解，不久前深圳吉富收购云大科技、梅雁股份所持广发证券共计12.23%股权时，所出价格分别为1.16元/股、1.20元/股。而吉林敖东收购广东风华高新科技集团所持广发证券2.16%的股权时，所出价格为1.168元/股。与此前的收购价格比较，中信证券初步确定的1.25元/股显然创下了新高。
中信证券表示，股权收购价款将以现金方式分三次支付，分别是签署转让协议后支付转让总价款20%的预付款；股权转让协议经批准生效后支付转让总价款的50%(含前述预付款)；余款在股权变更登记手续完成后即时结清。
对于收购股权的操作程序，中信证券称，有意出让股权的股东需在规定的时限内送达《出让股权意向书》原件，明示其按邀请书载明的收购条件出让股权的意向。中信证券将按公证机构认定的送达先后顺序确定出让股东及出让份额，当出让意向股份总额累计达到广发证券总股本的51%时，将停止接受新的出让意向。之后，公司将按约定时限与出让股东签订正式的股权转让协议。
中信证券新闻发言人程博明博士昨日在接受记者采访时说，中信证券的这次收购过程有三个突出的特点，即要约邀请收购方式的创新、市场化运作和充分的信息披露。在稳步推进股权收购的过程中，采取了要约邀请的收购方式，对广发证券现有全体股东进行定向的要约收购邀请。要约邀请在股权转让条件方面，比如价格和付款方式上都是一致的，从而体现了同股同权的原则，同时也希望完全通过市场化的运作方式完成此次交易。
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