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报告作者:吕国启撰写日期:2009-09-16
大股东变更、医疗器械主业不变。在基层医疗卫生体系建设力度不断加大的背景下,医疗器械行业面临良好的发展机遇,公司医疗器械业务也进入又一个快速增长期;根据《股权转让协议书》规定,淄矿集团受让股权后保持上市公司名称不变、医疗和健康主业不变,这符合公司的发展规律,有利于公司未来稳定发展。
转让价格为14.16元、对二级市场股价有刺激作用。此次股权转让的价格为14.16元,要高于公司前收盘价14.03元,将对二级市场价格产生一定刺激。
维持公司“推荐”投资评级。此次股权转让拓展了公司的发展空间,有利于公司的长期发展,短期内对公司业绩影响有限,对公司业绩维持前期预测:预计2009年-2011年公司的EPS分别为0.38元、0.44元和0.51元,对应的动态PE分别为:37倍、31倍和28倍,公司具备积极的投资价值,维持公司“推荐”的投资评级。