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时代新材:高铁和风电助推公司高成长

http://www.sina.com.cn  2009年09月15日 13:34  中信证券

  新浪提示:本文属于研究报告栏目,仅为分析人士对一只股票的个人观点和看法,并非正式的新闻报道,新浪不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

  报告作者:薛小波、郭亚凌、张霆撰写日期:2009-09-14

  上调盈利预测和公司评级。由于弹性元件毛利率超预期和风电叶片业务发展超预期,同时考虑到如果增发成功会大幅削减财务费用,因此我们将公司2009年和2010年EPS(增发摊薄后)预测分别从0.36元和0.50元上调至0.40元和0.80元。目前同行业上市公司的2010年平均PE为28倍,考虑到行业发展前景和公司竞争力,我们认为时代新材2010年合理的市盈率可为25倍—30倍,对应股价区间为:20.0-24.0元。基于当前价位,将公司评级山“增持”上调至“买入”。


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