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　　报告作者：朱立民撰写日期：2009-09-03

　　公司是全球最大的工程建设综合企业集团之一，以工程承包、资源开发、装备制造及房地产开发为主业的多专业、跨行业、跨国经营的特大型企业集团。是我国大型冶金设备制造商之一，尤其在建筑钢结构的研究、设计、制造及安装方面均处于国内领先地位，是我国钢结构生产规模最大、市场占有率和工艺技术水平最高的企业之一。此外，中国中冶在房地产开发业务领域亦富有竞争力，“中冶置业”品牌已享有较高声誉与知名度。在美国《财富》杂志2009年公布的“世界500强”企业中排名第380位，在美国《工程新闻记录》(ENR)2008年公布的“225家全球最大承包商”中排名第12位。已在亚洲、非洲、大洋洲、中东、北美、南美等地的数十个国家和地区从事工程承包、资源开发及房地产开发等业务。

　　中国中冶本次融资采取先发行A股、后发行H股的方式。该公司拟在上海证券交易所发行不超过35亿股A股，占A股发行后总股本的21.21%；并计划在A股发行后三个月内完成H股发行，在超额配售选择权行使前，发行不超过26.10亿股H股；若全额行使H股超额配售选择权，H股发行量不超过30.015亿股。