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报告作者:张兵撰写日期:2009-08-24
业绩增长符合预期。公司上半年实现营收6.96亿元,同比增长28.2%;归属上市公司股东的净利润1.86亿元,同比增长19.7%;剔除非经常性损益后净利润1.73亿元,同比增长13.2%。实现EPS0.54元,与我们预测的0.55元基本一致。梅州敬基和盈富泰克上半年减持股权占总股本3%,其持股比例己下降至6%,进一步减持对股价的压力犹存但己大幅降低。
盈利预测及投资评级:广电运通(09/10/11EPS1.16/1.51/1.86元,当前价26.86元,09/10/11年PE23/18/14倍,目标价37.75元,“买入”评级)。