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报告作者:胡雅丽撰写日期:2009-08-24
近年液晶电视需求将保持旺盛,这种需求的确定性在经济危机期间颇为难得,供不应求使上涨的成本更顺畅传导至销售价格。作为国内平板电视的龙头,我们非常关注海信电器在面板供应短缺缓解后的机会。本次调研我们调整过收入、利润假设后仍然维持公司09/10/11年0.67元、0.84元和1.02元的盈利预测,维持目标价16.80元,相当于10年20倍的估值水平,维持“买入”的投资评级。