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报告作者:刘彬、杨平撰写日期:2009-08-19
最大看点还在于二甲醚资产注入。即将注入二甲醚项目,控股公司承诺注入后,未来三年净利润9806万、9379万、10006万,可增厚业绩(摊薄后)0.32、0.31、0.33。该项资产运作虽然已于2009年3月16日获证监会有条件通过,但目前公司尚未取得中国证监会的相关核准文件。
盈利预测与投资建议:仅考虑现有业务,预计公司09-11年EPS分别为0.05元、0.09元、0.10元。若考虑2010年二甲醚业务注入,摊薄后09-11年EPS总计0.05、0.39、0.39,维持“推荐”评级。