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　　报告作者：邱世梁撰写日期：2009-08-07

　　业绩超预期，上调盈利预测，维持“买入”。

　　上调09年盈利预测8%至1.35元。二季度利润环比同比均大幅度增长。二季度利润环比增加161%，同比增加46%，超出我们此前乐观预测。除权后一季度实现EPS为0.18元，二季度实现EPS为0.47元。1-6月份，实现EPS为0.65元，同比增加21%。预计下半年利润将超过上半年，全年1.35元。预计2010、2010年利润增速分别为25%、25%。预计09-11年EPS分别为1.35、1.7、2.1。目标价格基于09年25倍或者2010年20倍为34元。