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　　报告作者：卢扬、罗炜撰写日期：2009-07-22

　　中金黄金此次收购更加坚定了投资者对其持续的资产注入预期，有力弥补了其在盈利能力方面与山东黄金和紫金矿业的不足，使得股价维持了持续向上的动力。

　　在每股资源价值估值方面，我们将公司2009年底的黄金储量由450吨上调到500吨，目前每股资源价格较前一日收盘价溢价仅为3%，较上调前的12%大幅缩小。我们认为目前的价位基本合理，随着黄金价格的上涨以及投资者更多地将眼光放到2010年的资产注入预期，我们继续看好公司股价的未来走势。

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