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　　报告作者：金泽斐撰写日期：2009-07-20

　　房地产结算及二期一阶段的提价将构成下半年业绩增长的重要驱动力：下半年公司将结算义乌嘉和广场的房地产项目，预计将可实现6.6亿元收入，1.2亿元净利润；而二期一阶段的市场商铺将在10月份迎来提价重签租赁合同的机会，我们预计政府定价仍将有所上调，而市场化定价的提租我们并未考虑在盈利预测中。

　　。维持盈利预测，建议买入。不考虑体外资产收购，09-11年净利润复合增长率31%、EPS为1.3、1.65和2元，鉴于集团公司体外资产的可能陆续注入，潜在的EPS为1.35，1.75和2.15元，维持买入的投资评级。

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