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报告作者:--撰写日期:2009-06-19
尝试运营商业模式。目前国内是设备商、分销商和工程商三级竞争格局,而未来可能会出现运营商与产业链中以上3者相集合的趋势。一些大的分销商和工程商可能逐渐演变成为运营商,而公司也正在运营方面做出了一些试点(在一个省份已有运营项目的试点)。对于国内安防设备商而言,运营是一种全新的商业模式。
小盘高成长,可关注。正处在一个高速的发展阶段,有着较长的景气周期,公司兼具软件行业的特征,轻资产,现金流良好,我们认为合理价格应在55元附近。