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报告作者:孙建新撰写日期:2009-03-26
盈利预测与投资建议。
公司在重卡行业规模处于领先地位,产业链完整带来的竞争优势突出,四万亿投资拉动、EGR系统性价比优势和新一代HOWOA7推出可能使得其09年销售超出预期,钢材价格降低较多而终端价格竞争压力较小将推升其毛利率,09年度业绩超出预期的可能性很大。我们预计公司2008、2009年的每股收益分别为1.46元与1.61元,我们继续对其维持推荐的投资评级。