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　　报告作者：于特撰写日期：2009-03-16

　　山东省大型国有公司重组有望成为公司股价的催化剂。近期媒体报道，3月4日，山东省发布了《山东省汽车工业调整振兴规划》的征求意见稿，其中明确提出，重点支持潍柴控股集团、山东省汽车集团和山工集团的联合重组。从目前来看，整合是在集团层面，对上市公司没有直接影响，但该消息有望刺激公司股价上涨。

　　我们预计公司2008年、2009年、2010年实现EPS分别为2.26元、2.37元和2.60元，对应的动态市盈率为12.1倍、11.6倍和10.5倍，考虑到公司的下游工程机械、重卡行业有复苏的迹象，我们上调公司评级，由“中性”上调至“增持”。

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