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政策红利依然可以期待。如果外需下滑超预期,那么,鼓励内需的政策力度就必然会进一步加大,政策方向也将拓宽。除了大基建相关的救急型政策,产业并购重组、区域发展、技术进步等将是下一步调整类政策的重点。
3月,关注三大机会。一、年报一季报集中披露时期,自下而上关注业绩超预期、高分红高送配行情,关注业绩预期较低如机械设备等行业中成长性高的细分子行业龙头,以及医药、科技等小市值公司;二、大股东增持、资产重组的外延式增长机会,关注军工、电力;三、关注区域经济发展,特别是海西。
3月荐股:兴业银行、龙净环保、航空动力、金晶科技、东北制药。