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　　报告作者：何本虎撰写日期：2009-02-28

　　自从思源电气收购平高电气以来，市场关于平高电气资产整合的预期就一直没有停止过，无形中增加了市场新的预期。

　　另外，从天威保变与兵器工业的合作、许继集团的整合以及西电入主宝光等案例中也能体会到电力设备企业资本运作的潜力。当然，对于平高电气也是一个促进。

　　暂维持2008年、2009年和2010年的每股收益分别为0.46元、0.64元和和0.90元的预测，目前的接近16元的股价并不低。我们将投资评级从“强烈推荐”下调至“推荐”评级。

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