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　　报告作者：李春波撰写日期：2009-02-10

　　如果剔除双龙经营性亏损和可能发生的资产损失计提，我们对上海汽车的08年EPS估算为0.41元。

　　考虑双龙相关资产处理的预期，我们下调上海汽车08年EPS预测至0.10元(预期双龙投资损失计提约15亿元人民币)，上调09年盈利预测至0.44元(原为0.24元，假设双龙影响降为0，国内汽车市场的预期略有改善)。上海汽车08/09年EPS0.10/0.44元，08/09年PE76/17倍，当前价7.55元，维持“增持”评级。

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