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报告作者:张晓辉撰写日期:2008-12-25
公司预计存续公司2008年净利润为32.4亿元,每股收益为2.08元/股;2009年净利润为36.8亿元,每股收益为2.37元/股。给予09年15倍市盈率,对应股价为35.55元。
目前国内氯化钾市场价格4000元/吨上方,合并完成后每股氯化钾储量0.0382吨,则每股所含氯化钾价值达153元。
公司氯化钾业务属于资源垄断行业,国内钾肥每年需要大量进口来满足,公司具有丰富的资源优势,钾肥业务盈利相对稳定,盐湖资源综合利用将提升公司未来盈利。若股价低于30元将具有较好的长期投资价值。
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