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报告作者:张霖撰写日期:2008-10-30
业绩预测及评级。公司业绩将同比出现大幅下降。电价上调对下半年盈利的回复有一定帮助作用,两次提价分别约2.48、2分/千瓦时,增幅约14%,如果不考虑煤价上涨,将对国电08、09年业绩提升分别有7.6亿、23亿左右,但我们考虑到随着冬季取暖用电高峰来临,电煤价格仍在高位运行,及未来电价政策尚未明朗,预计公司08、09全年业绩预计达到0.043、0.169元。目前Pb1.94倍,略高于1.5倍的行业平均水平。下调评级至“谨慎推荐”。
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