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报告作者:余斌撰写日期:2008-10-28
2009年业绩压力将好于08年下半年。但由于仍处于降息过程中,低利率环境保险公司的预期和实际投资收益率都会受到一定的压制,平安由于高利率保单比例高,其综合负债成本较高,这将导致其寿险业绩对于收益率下降更为敏感。详细的财务预测我们还在调整中,并将在近期发布。
采用内含价值分析的公司合理估值为46元,目前股价处于50%以上的深度折价中,目前价位具有良好的长期投资价值,维持长期买入评级。
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