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报告作者:苏立峰撰写日期:2008-10-13
汽车板与电工钢项目的如期启动是公司与安米深度合作的成果,目前评估材料已上报发改委。由于安米提供的技术高端,符合发改委技术引进的要求,预计近期批复没有障碍。
上半年衡管因年初雪灾出现大半个月的停产,但湘钢表现优异,贡献公司业绩的3/4,中报整体业绩略高行业平均。由于宽厚板订单充足,2#线顺利达产,9月份业绩将好于8月份,三季度业绩将大幅高于行业平均水平,预计全年EPS0.70元。
虽然公司难以完全抵抗行业景气下行对业绩带来的不利影响,但是我们仍然看好公司长期的竞争力和盈利能力,加上目前公司已达到米塔尔参股时的PB水平,具备安全边际,给予推荐评级。
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