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报告作者:许民乐撰写日期:2008-10-14
股价受到现金选择权价格支撑。考虑到近期钢价和钒价的下跌,我们将攀钢08-10年盈利预测下调30%-40%左右。鉴于公司巨大资源潜力将提升公司未来的竞争力,我们对公司的前景持表示乐观。不仅如此,即将到来的资产注入也将为公司带来广阔的发展前景。我们认为,攀钢整体上市计划获得通过的可能性较大,鞍钢也将如约行使现金选择权,因此在完成整体上市之前,我们将目标价格定为重组计划中的现金选择权价格水平9.59元,约相当于26倍09年市盈率。我们对该股维持优于大市评级。
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