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　　报告作者：高远、刘敏达撰写日期：2008-10-08

　　公司今日公告称，公司董事会审议通过以3.48亿元受让其控股股东所持内蒙古双利矿业有限公司50%股权。双利矿业拥有获各琦二号铁铜矿采矿权及获各琦三号铁矿采矿权，其中二号铁铜矿开采计划提升到100万吨/年矿石处理量，三号铁矿开采预计生产规模为9万吨/年铁精矿。

　　公司拥有的各大矿山资源储量丰厚，以最近几年矿山收购价对公司资产进行重估，公司价值在6元左右。经过连续大幅下跌，公司股价已经具有吸引力。由于双利矿山有望增厚公司利润，我们调高公司09年-10年的盈利预测为0.67元和0.78元。调高为“推荐”评级。

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