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报告作者:张立平撰写日期:2008-08-30
展望:下半年公司盈利情况可能继续恶化
1)自主品牌亏损可能将持续,我们认为在荣威550价格下降到具有较强的市场竞争力之前,自主品牌销量很难取得突破,亏损将持续;
2)韩国双龙在韩国国内及国际市场的竞争力仍处于下滑态势,下半年盈利状况改善的可能性微乎其微,很可能继续亏损;
3)南汽成功整合尚需时日;
4)公司的商用车板块面临宏观经济下行的挑战:下半年宏观经济下行已成定局,与宏观经济周期更密切的商用车板块将面临严峻考验;
5)原材料价格和油价将继续高企,各业务板块的盈利都将受到侵蚀。
综合考虑以上因素,给予公司中性评级;
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