|
新浪提示:本文属于研究报告栏目,仅为分析人士对一只股票的个人观点和看法,并非正式的新闻报道,新浪不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
报告作者:朱卫华、黄珺撰写日期:2008-08-05
我们维持公司“审慎推荐-B”投资评级。不考虑资产注入时,我们预计08~10年EPS分别为0.50、0.61、0.74元,分别同比增长30%、21%、21%;考虑此次资产注入后预计08~10年EPS分别为0.54、0.70、0.84元,分别同比增长38%、30%、21%,我们预计购入资产能为公司带来每年4亿元左右净利润,08年9月1日始计入,并扣除收购资金利息方面机会成本。随销量增长,我们预计进出口公司价格调整能给公司带来10~12亿元净利润。公司08、09年模拟净利润高达30.3、38.5亿元,如果按照30倍PE定位,市值应分别为910、1150亿元,预计年内目标价24元,明年目标价30元。
新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。Topview专家版 | |
* 数据实时更新: 无需等到报告期 机构今天买入 明天揭晓 | |
* 分类账户统计数据: 透视是机构控盘还是散户持仓 | |
* 区间分档统计数据: 揭示股票持股集中度 | |
* 席位交易统计: 个股席位成交全曝光 | 点击进入 |