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许继电气:期待平安入主带来可喜转变http://www.sina.com.cn 2008年07月14日 14:16 中信证券
新浪提示:本文属于研究报告栏目,仅为分析人士对一只股票的个人观点和看法,并非正式的新闻报道,新浪不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。 报告作者:刘磊、杨凡撰写日期:2008-07-09 盈利预测及投资评级。我们在09年后的盈利预测中考虑增发收购集团资产对公司业绩的增厚贡献(暂不考虑增发方案调整影响),预测公司08,09年EPS分别为0.36,0.65元,对应动态PE分别为27倍和15倍;我们认为公司目前处于深刻调整变革时期,业绩改善将在09年后充分体现,平安入卞会为公司带来行业并购整合等新的成长故事,公司当前已具备长期投资价值。给予公司09年25倍PE估值,长期目标价16元,维持“买入”评级。 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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