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天马股份:未来两年业绩腾飞态势明确

http://www.sina.com.cn 2008年07月02日 15:12 国信证券

  新浪提示:本文属于研究报告栏目,仅为分析人士对一只股票的个人观点和看法,并非正式的新闻报道,新浪不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

  报告作者:余爱斌撰写日期:2008-07-01

  轴承下游需求广泛,行业增长平稳,周期性不明显,而公司轴承产品又以需求比较紧迫的铁路货车轴承、风电轴承等高端产品为主,景气无忧;重型机床下游需求以军工、铁路设备、船舶制造、大型矿山设备等重工业为主,目前供不应求状况明显,行业进入壁垒高,竟争格局稳定有序,牙日润率高。

  估值已具显著吸引力,维持“推荐”评级。不考虑增发(增发摊薄不到10%)08,09年EPS分别为2.12元、3.67元,对应动态PE分别为22.57倍、13.04倍,维持“推荐”评级。

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