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南京中商:董事会改选传递积极信号http://www.sina.com.cn 2008年07月02日 10:07 广发证券
新浪提示:本文属于研究报告栏目,仅为分析人士对一只股票的个人观点和看法,并非正式的新闻报道,新浪不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。 报告作者:欧亚菲撰写日期:2008-06-30 据公司公告公司董事会改选获得股东大会通过,除国资派出的董事没有获得通过外,雨润派出的董事全部获得通过,这表明雨润已经取得实质控制权,预计雨润在未来将采取一系列措施改善公司经营。 我们维持公司08-10年EPS分别为0.53、0.87和1.45元的盈利预测。按市销率计算,公司07年市销率仅为0.5。从并购角度而言,公司目前是行业中估值最有吸引力的公司之一。基于公司既有庞大的自有物业重估价值,同时董事会变更及后续可能采取的一系列经营举措将将逐步改善公司业绩,推动公司步入快速发展轨道,是行业内攻防兼备的公司。我们看好公司的长期发展前景,维持买入评级和30元目标价格。 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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