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云海金属:镁合金项目建设进展顺利http://www.sina.com.cn 2008年06月10日 15:05 中投证券
新浪提示:本文属于研究报告栏目,仅为分析人士对一只股票的个人观点和看法,并非正式的新闻报道,新浪不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。 报告作者:张镭、杨国萍撰写日期:2008-06-05 五台5万吨镁合金项目建设进度符合预期。其中1万吨镁合金已于5月份开始试生产,其余4万吨将会于9、10月份各投入试生产2万吨,预计08年五台云海镁业共能生产镁合金约1万吨,09-10年将会生产镁合金4-5万吨,实现达产目标。 维持强烈推荐的投资评级。我们调低五台云海08年的产量、维持09、10年的产量、调高08-10年原镁均价,调整公司08-10年EPS为0.73、1.55、1.81元,年复合增长率43%,基于镁合金行业的快速增长、公司在镁合金行业的龙头地位以及未来三年的产能扩张、完善的一体化产业链和持续盈利能力,我们维持对公司强烈推荐的投资评级,未来6-12月的目标价格为34.00-38.00元。 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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