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亚泰集团:意向收购稳步推进http://www.sina.com.cn 2008年05月19日 15:19 天相投顾
新浪提示:本文属于研究报告栏目,仅为分析人士对一只股票的个人观点和看法,并非正式的新闻报道,新浪不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。 报告作者:--撰写日期:2008-05-16 我们看好公司水泥业务的原因在以下方面:(1)在东北振兴、落后产能淘汰等政策推动下,区域内供求关系良好。(2)随着新建项目投产、区域整合加快,预计公司在区域内的市场控制力进一步增强。(3)CRH合作将拓展公司水泥业务的发展空间。 由于难以把握并购进程,我们在盈利预测中未考虑并购项目的业绩贡献。我们维持原盈利预测08-09年EPS分别为1.52元、0.83元;维持增持评级。 风险提示:水泥业务区域市场整合的进程和效果具有不确定性、东北证券盈利能力有待提高、券商股估值水平下滑。 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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