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中国铝业:全球铝产业布局形成成本优势http://www.sina.com.cn 2008年05月19日 14:54 招商证券
新浪提示:本文属于研究报告栏目,仅为分析人士对一只股票的个人观点和看法,并非正式的新闻报道,新浪不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。 报告作者:赵春 撰写日期:2008-05-16 公司业绩平稳增长,维持“审慎推荐”的投资评级:公司一季度业绩受雪灾影响,其电解铝产能在二季度将恢复,全年原铝产量预测仍为350-360万吨。我们预测公司08-10年的业绩分别为0.86元、0.98元和1.15元,复合增长率为15%。鉴于公司是具备较强核心竞争力的全球铝业巨头,并且未来具备整合、收购的巨大发展空间,我们维持公司审慎推荐的投资评级,目标价位20-25元。 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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