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　　撰写日期：2008-05-09

　　公司电价目前处于较低水平，未来随着市场对煤电联动预期的加大，水电价格将有随火电价格一起上调的可能，根据我们对公司的电价敏感性分析，电价每上调1.0%，公司的净利润增加1.26%。在此，我们暂不考虑电价上调可能对公司的影响。

　　我们假设公司08年收购4台机组，09年继续收购2台，且全部收购为现金收购，不扩大公司股本规模，则08、09年的盈利预测调整为：08年EPS0.68、09年EPS0.77元，维持对公司的“增持”评级。

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