原标题:网易有道路更新招股书:募资将超2亿美元 拟下周上市 来源:鞭牛士
鞭牛士 10月16日消息,据雷帝触网消息,网易有道今日向美国SEC更新招股书,在此次IPO发行同时,网易有道同步进行私募配售,网易最大机构股东Orbis基金承诺向有道购买总额为1.25亿美元的A类普通股。此外,网易创始人、CEO丁磊也有意参与认购2000万美元。
据此测算,网易有道此次IPO融资规模将超过2亿美元。预计下周进行IPO。
招股书显示,网易有道2019上半年营收5.48亿元,同比增长67.67%,其中,包括在线课程、智能硬件和会员订阅服务为组成的智能学习业务营收3.14亿,同比增长58.12%。
网易有道2019上半年,智能学习业务收入3.1亿元,同比增长58.1%,占总营收的57.4%;在线广告收入为2.3亿,同比增长82.5%。
截至2019年6月30日,有道研发人员共373人,约占总员工数33%。
网易有道上市地点为纽交所,发行区间为15到18美元/ADS,其中,网易最大机构股东Orbis承诺要买1.25亿美元的A类股,这批股票有180天的禁售期。网易有道预计在10月21日这一周公布发行价格。
摩根斯坦利、瑞士信贷、花旗、中金、汇丰担任此次公开招股联席承销商,享有总计84万股ADS的超额配售权。
此次上市后网易有道的股权架构,网易将直接持有58.4%股权,依然为控股股东,周枫持股为18.2%,为第二大股东。Orbis及丁磊均有意参与认购。
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