拼多多以“0%到期收益率和0%票息”完成8.75亿美元可转换债券定价

拼多多以“0%到期收益率和0%票息”完成8.75亿美元可转换债券定价
2019年09月25日 08:25 亿欧网

原标题:拼多多以“0%到期收益率和0%票息”完成8.75亿美元可转换债券定价 来源:亿欧网

亿欧9月25日消息,拼多多宣布以“0%到期收益率和0%票息”成功完成总计8.75亿美元可转换债券定价。本次可转债的利率定价区间为0.00% - 0.25%,转换溢价定价区间为32.5%- 37.5%。接近本次发行投行的人士表示,由于本次发行出现高倍数超额认购,最终拼多多可转债利率定价为0.00%,创下过去15年中概股科技公司首个0%到期收益率和0%票息发行可转债的记录。 而最终可转债的转换溢价则按照37.5%的最高上限来定价。按照公司2019年9月24日在纳斯达克市场的30.99美元收盘价计算,相应的最初转股价约为42.61美元。即本次债券的最初转股比例为每1,000美元本金金额可转换为公司的23.4680股ADS。此前披露信息显示,本次发行中,拼多多具有“发行人赎回权”(Issuer Call Option):“自2022年10月1日起,如拼多多在连续30个交易日期间的任何至少20个交易日中,股价均达到可转债有效转股价的至少130%,则拼多多方面可以现金的方式赎回全部或部分本次发行的可转债” 。也就是说,届时如果拼多多股价长期维持在55.39美元以上时,公司可行使“发行人赎回权”。

转股价 可转债

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