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原标题：中国建筑国际拟发行5亿美元4.00%次级担保永续债 来源：观点地产网
观点地产网讯：11月26日，中国建筑国际集团有限公司发布公告称，公司拟发行本金总额为5亿美元4.00%的次级担保永续资本证券，发行价99.794%。
于2019年11月25日，中国建筑国际及发行人（中国建筑国际全资附属公司）就发行与经理人（海通国际证券有限公司、中国国际金融香港证券有限公司、星展银行有限公司、瑞穗证券亚洲有限公司、法国巴黎银行等等）订立认购协议，预期证券将于2019年12月3日或前后发行。
观点地产新媒体查阅获悉，受限于条款及条件，证券赋予权利可从发行日期起按分派率收取分派。分派将每半年于每年的6月3日及12月3日以均额支付。发行人可根据条款及条件选择递延支付分派。首次分派率为4.00%。
公告披露，证券将不会根据美国证券法进行登记，且不得于美国境内发售或出售。证券将根据美国证券法S规例在美国境外发售。此外，证券获穆迪投资者服务公司评为“Baa3”级。
中国建筑国际方面表示，本次发行的所得款项净额将约为4.97亿美元。公司拟将有关所得款项净额用作偿还集团现有债项及或将本集团现有债项再融资，以及作一般企业用途。
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