新光光电科创板IPO配售结果出炉 A类投资者申购占比超八成

新光光电科创板IPO配售结果出炉 A类投资者申购占比超八成
2019年07月11日 22:59 资本邦

原标题:新光光电科创板IPO配售结果出炉 A类投资者申购占比超八成 来源:资本邦

  7月11日,资本邦讯,新光光电(688011)发布首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告。

  公告显示,公司与保荐机构(主承销商)中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”、“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为2,500.00万股,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。本次发行初始战略配售数量为125.00万股,占发行总规模的5.00%,战略投资者中信建投投资有限公司承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为1,050,144股,占发行数量的4.20%。

  最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额199,856股首先回拨至网下发行。网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量调整为16,824,856股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.25%,网上初始发行数量为7,125,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.75%。

  本次发行价格为38.09元/股。保荐机构(主承销商)于2019年7月10日(T日)通过上交所交易系统网上定价初始发行“新光光电”A股712.5万股。

  根据《发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为2,833.4818倍,超过100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,将2,395,000股股票由网下回拨至网上。

  回拨机制启动后,网下最终发行数量为14,429,856股,占扣除战略配售数量后发行总量的60.25%;网上最终发行数量为9,520,000股,占扣除战略配售数量后发行总量的39.75%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04715542%。

  中签结果公告如下:

图片来源:公司公告

  凡在网上申购新光光电首次公开发行A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有19,040个,每个中签号码只能认购500股新光光电A股股票。

  根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》中公布的网下配售原则,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,初步配售结果如下:

图片来源:公司公告

  其中,A类投资者有效申购股数为437940万股,占网下有效申购数量的比例为80.28%,配售数量为11688426股,获配数量占网下发行总量的比例为81%,A类投资者配售比例为0.26689560%。

图片来源:123RF

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