合景泰富拟发行2.25亿美元5.875%额外票据 与4亿元票据合并

合景泰富拟发行2.25亿美元5.875%额外票据 与4亿元票据合并
2019年06月25日 23:00 观点地产网

观点地产网讯:6月25日晚间,合景泰富集团控股有限公司发布公告称,该公司拟发行本金总额为2.25亿美元的额外票据,并与2017年11月10日发行于2024年到期本金总额4亿美元的5.875%优先票据合并及组成单一系列。

  据观点地产新媒体获悉,6月25日,合景泰富及附属公司担保人与高盛(亚洲)有限责任公司就额外票据发行订立购买协议。高盛(亚洲)获委任为额外票据发行的独家账簿管理人及独家牵头经办人,以及额外票据的初始购买人。

  本次发行的额外票据本金总额为2.25亿美元,额外票据的主要条款与合景泰富2017年11月10日发行于2024年到期本金总额4亿美元的5.875%优先票据的条款相同,并与该票据合并及组成单一系列。

  公告披露,额外票据发售价将为额外票据本金额的91.490%,另加自2019年5月10日起(包括该日)至2019年7月3日止(但不包括该日)累计的利息,票据的利息按年利率5.875%计算,在每半年期末于每年5月10日及11月10日支付。

  合景泰富表示,该公司拟使用额外票据发行所得款项净额将该公司若干现有债项再融资。

票据

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