大和:碧桂园服务毛利率高 重申买入目标价19.1港元

大和:碧桂园服务毛利率高 重申买入目标价19.1港元
2019年06月19日 11:26 新浪财经

  大和资本发表研究报告称,预期碧桂园服务(06098)物业管理服务毛利率或继续维持高水平,加上公司积极拓展独立第三方项目,重申“买入”的投资评级,目标价19.1港元。

  报告指出,碧桂园服务今年的物业管理毛利率超过30%,或高于同业平均水平。加上,大和预期该公司物业管理业务有望于今年反弹。该行指出,该公司今年收费在管面积目标为7000万平方米或同比升39%,相信当中4500万平方米的面积或来自碧桂园(02007),余下面积或会通过并购独立第三方项目方式完成。

  大和表示,由于碧桂园服务正处于高增长阶段,公司正物色更多物管及增值业务的机会,预计其派息比率将维持在大约25%水平。

毛利率 碧桂园服务

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