联想集团附属LETCL拟发行205.5万股可换股优先股|换股_新浪财经

　　联想集团（00992）公布，于2019年6月12日，LETCL（该公司间接全资附属公司）与投资者及该公司订立认购协议。于完成时，该公司、LGTIL、LETCL及PTC将与投资者订立股东协议。

　　根据认购协议及股东协议，投资者同意个别认购合共205.4791万股LETCL可换股优先股，建议发行项下的可换股优先股发行占LETCL经扩大已发行股本约20%；投资者将支付总认购价约3亿美元，

　　LGTIL、该公司及投资者须遵守若干禁售限制，而如果LGTIL或本公司转让LETCL的股份，可换股优先股股东将获赋予若干随售权；自完成日期起至2023年12月31日，可换股优先股股东将享有优先股股息；于发生若干指定条件时，可换股优先股股东享有认沽期权。如果认沽期权获行使，经计算支付优先股股息后，LETCL或该公司应向投资者支付的最高赎回或购买价约3.63亿美元。

　　据了解，发行可换股优先股所得款项净额将由LETCL及其附属公司用于LETCL及其附属公司的一般企业资金及资本开支。

　　据悉，投资者为七间知名机构投资者，主要从事证券投资基金管理、财务、保险、境内外投资。