《大行报告》摩通升阿里健康(00241.HK)目标价至10.7元 评级「增持」

《大行报告》摩通升阿里健康(00241.HK)目标价至10.7元 评级「增持」
2019年05月27日 11:47 阿思达克财经新闻

  摩根大通发表研究报告指阿里健康(00241.HK)是2018年网站成交金额(GMV)方面最大的医疗电子商务平台。该行正调整其预测及估值,以反映公司在线药品销售的增速加快,维持其「增持」投资评级,目标价由原来的10元上调至10.7元。阿里健康现时被加入至该行中资医疗保健行业的首选股之一,其他首选股包括药明生物(02269.HK)、百济神州(06160.HK)、金斯瑞生物科技(01548.HK)及信达生物(01801.HK)。

该行又指,阿里健康2019财年业务最大的惊喜在于其医药自营业务收入按年增长91%至42.3亿元人民币,高于该行预期的37.7亿元人民币,此板块占总销售额约83%,并是公司估值的主要推动因素。在此板块的毛利率较低的情况下,经营杠杆改善的空间很大。

摩通将公司2020财年及2021财年的销售预测分别上调17.9%及22.4%,以反映公司强劲的收入增长,相信公司能在未来两年维持增长势头,因为相信其在线药品零售市场的渗透率将继续上升。但该行将其未来两年的息税前利润及经调整净利润预测下调,因为预期公司将会把收入增长放在首位,因此会为了吸引更多客户及第三方商家而产生更多经营开支。(jc\/t)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2019-05-24 16:25。)阿思达克财经新闻

网址: www.aastocks.com

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