当代置业:3亿美元回购于2019年到期的6.875%优先票据

当代置业:3亿美元回购于2019年到期的6.875%优先票据
2019年05月27日 10:10 中国网地产

  中国网地产讯 27日早间,当代置业公告称,公司根据购买要约所载的条款及条件,就未偿还的于2019年到期6.875%优先票据展开要约,以相等于票据本金总额的现金购买票据,据公司目前意向,最高接纳金额将为3亿美元,向其票据获接纳购买的合资格持有人就票据本金额每1,000美元应付的购买价将相等于1,005美元。

  倘有效提交的票据本金总额高于最高接纳金额,则当代置业将按比例接纳所提交而可获购买的票据,使获接纳购买的票据本金总额不高于最高接纳金额。

  据公告,根据要约购回的票据将予注销,而该等票据将不再为未偿还。就要约而言,当代置业已授权国泰君安证券(香港)有限公司及德意志银行香港分行为联席交易经理及D.F.King为资讯及收购代理人。

  据悉,上述未偿还于2019年到期6.875%优先票据为当代置业于2016年10月发行的的本金总额为3.50亿美元的6.875%优先票据,及于2017年1月发行的额外本金总额1.50亿美元的6.865%优先票据。票据由当代置业若干现有附属公司作担保,并于新加坡证券交易所有限公司上市。于本公告日期,票据仍有4.04亿美元未偿还。

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