当代置业拟要约购最多3亿美元未偿还6.875%优先票据

当代置业拟要约购最多3亿美元未偿还6.875%优先票据
2019年05月27日 09:23 香港财华社集团

  [财华社讯]当代置业(01107-HK)公布,公司分別于2016年10月及2017年1月发行的于2019年到期的6.875%原有票据和额外的6.865%优先票据,由公司若干现有附属公司作担保,并于新加坡证券交易所有限公司上市。于本公告日期,票据仍有约4.04亿美元未偿还。

  于2019年5月27日,公司根据购买要约所载的条款及条件,就未偿还的票据展开要约,以相等于票据本金总额的现金购买票据。据公司目前意向,最高接纳金额将为3亿美元。向其票据获接纳购买的合资格持有人就票据本金额每1000美元应付的购买价将相等于1005美元。

  倘有效提交的票据本金总额高于最高接纳金额,则公司将按比例接纳所提交而可获购买的票据,使获接纳购买的票据本金总额不高于最高接纳金额。该按比例申请将透过接纳有效提交的票据的某个比例而履行,而该比例相等于最高接纳金额除以所有有效提交的票据的本金总额。

  要约将于2019年5月27日开始,并将于2019年6月10日下午四时正(伦敦时间)届满,惟根据购买要约的规定获延长、重启、修订及╱或终止除外,在此情况下,公司将会就此刊发公告。公司根据要约购回的票据将予注销,而该等票据将不再为未偿还。

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