银建国际(00171)发行11.5亿港元可换股债券 兑换价溢价38.7%

银建国际(00171)发行11.5亿港元可换股债券 兑换价溢价38.7%
2019年05月20日 20:45 智通财经

智通财经APP讯,银建国际(00171)发布公告,于2019年5月20日,该公司透过配售代理配售本金额最高2亿港元可换股债券,兑换价每股股份2.33港元。

于2019年5月20日,该公司与星耀、高建民、皓天(01260)、 陆晴及Excel Bright各自订立认购协议。根据各认购协议,该公司按兑换价每股股份2.33港元,分别向星耀、高建民、皓天、陆晴及Excel Bright发行本金额为4.5亿港元、 2亿港元、1亿港元、1亿港元及1亿港元的可换股债券。

据悉,星耀为由中国信达资产管理股份有限公司(01359)间接全资拥有。高建民为公司执行董事兼董事总经理。

假设合共本金额最高11.5亿港元可换股债券由公司发行及按兑换价每股股份2.33港元悉数转换,合共4.93亿股兑换股份将予发行,相当于发行兑换股份扩大已发行股份总数约17.6%。

每股兑换价为2.33港元,较5月20日收市价1.68港元溢价38.7%。

发行可换股债券的所得款项总额将约为11.5亿港元。发行可换股债券的所得款项净额(经扣减所有相关成本及开支后)将约为11.47亿港元,其中约5亿港元将用于偿还公司的短期债务;约4亿港元将用于将公司的业务扩展至金融投资及服务行业(如于中国收购及投资不良债务);及约2.5亿港元将用作公司的一般营运资金。

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