申万宏源指出,贸易后沿着两条主线推荐行业龙头个股:1)稳健组合:格力+海尔+苏泊尔。对美出口比例可控、具备较强风险转移能力的白电龙头格力电器、青岛海尔对美出口占收入比例低且均在海外拥有自建生产基地,有望通过产地转移规避贸易壁垒。同时,对美出口比例较小的小家电龙头苏泊尔受贸易影响较小,出口以欧洲市场为主,未来有可能获得人民币贬值带来的汇兑收益。2)成长配置:老板电器+浙江美大+欧普照明。推荐以内销为主的厨电龙头老板电器和照明龙头欧普照明,年初至今地产成交回暖对业绩的支撑作用有望在下半年表现;集成灶龙头浙江美大电商发力+KA进店+经销商开店多点发力;此外建议关注经营出现拐点,渠道调整阵痛期结束,新产品开始放量的九阳股份。
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