美高梅15亿美元优先票据上市 利率最高5.875%

美高梅15亿美元优先票据上市 利率最高5.875%
2019年05月17日 09:00 观点地产网

观点地产网讯:5月16日,美高梅中国控股有限公司发布公告称,两笔优先票据总额15亿美元的票据已于港交所上市。

据观点地产新媒体了解,两期票据分别为本金总额7.5亿美元5.375%于2024年到期的优先票据,以及本金总额7.5亿美元5.875%于2026年到期的优先票据。

美高梅此前估计,经扣除初始买家的折让及本公司应付的其他估计发售开支后,该等票据发售所得款项净额将约为14.8亿美元。

美高梅表示,拟将该等票据发售所得款项净额用于偿还美高梅中国信贷融通下的循环信贷融通及定期贷款融通下的部分未偿还款项。

据观点地产新媒体此前报道,美高梅中国今年第一季度收益净额7.34亿美元,比去年季度增加23%。经调整物业EBITDA较去年同期的1.52亿美元增加26%至1.91亿美元。

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