13海航债延期 执行董事长连夜写致歉信

13海航债延期 执行董事长连夜写致歉信
2020年04月20日 09:32 电缆网

如何在结构性行情中开展投资布局?新浪财经《基金直播间》,邀请基金经理在线路演解读市场。

原标题:13海航债延期 执行董事长连夜写致歉信 来源:电缆网

  4月16日早间,海航集团微信公众号发布文章,针对“13海航债”对公司财务人员作出批评。文章称,4月15日中午,海航集团执行董事长顾刚召集公司高管会议。就近期重点工作进行了部署,同时,就海航集团与主要投资人协商“13海航债”展期事宜中出现的问题请财务部门就相关情况进行说明,对财务总监及相关人员提出了严肃批评。

  文章指出了在此次“13海航债”协商展期过程中财务部门的问题所在:此次集团财务部门没有做好具体组织工作,对债务兑付困难预告不充分;财务部门没有按照集团要求和债权人进行顺畅沟通,工作仓促,没有诚意;在利用网络会议会议系统时,没有做到自己最后退出会议,对参会人员不够尊重;财务总监作为具体负责人没有亲自参与、亲力亲为,没有做到守土有责;重大事项发生后,没有第一时间向相关领导汇报,敏感性不足,导致信息传递失真等。

  4月15日凌晨,海航集团微信公众号发布一则《致歉信》,致歉信中称,直至4月14日,公司一直与主要投资人协商展期事宜,并通过召开投资人电话会议方式进一步沟通并对展期方案进行表决。由于投资人数量较多,会议通知和准备工作存在一定不足,使得会议程序较为仓促。

  海航集团在致歉信中解释协商展期的原因为,因新冠肺炎疫情叠加影响,集团航空、旅游、酒店、商业等相关主营业务经营受到很大影响,虽然多措并举全力推进复工复产,但短期内经营难以恢复到去年同期水平,现金流压力巨大。为妥善应对疫情影响,维持企业可持续经营,拟与4月15日到期的“13海航债”债券投资人协商,对到期本息进行延期一年兑付,具体兑付方案以与投资人协商一致的意见为准。

  值得注意的是,在4月16日发布的文章中透露,上述致歉信为顾刚执行董事长当天连夜亲笔撰写。

  文章中表示,顾刚指出,这封致歉书并不足以表达海航全部的诚意,集团上下都应该更深入地检讨和反思。首先,领导干部要承担责任,作为执行董事长也要首先承担相关领导责任。他强调,各级管理干部要引以为戒,守土有责、守土尽责、守土担责,对于债权人,海航要不分大小一样尊重,但这种尊重不能简单地停留在口头上,即便在实际工作中遇到困难,仍然要竭尽全力做好沟通,要用实际行动体现出海航最大的诚意。

  顾刚还要求,海航集团要引以为鉴、举一反三,以更加努力、更加诚恳的态度面对当前的风险化解工作。在后续的债务兑付和风险化解中,要实事求是、客观面对,建立更加完善的预警预告机制,既要积极地在复工复产中筹措资金,以满足相关的债务兑付需求,也要努力获得债权人更多的支持。既要相信在党中央、国务院的关怀下,在各级政府部门和机构的帮助支持下,海航能够逐步化解危机,但更要全集团要主动工作、主动出击,摒弃“等、靠、要”的想法。

  顾刚在最后强调,海航的问题是日积月累形成的,解决问题也确实很难一蹴而就,尤其是目前,各项困难和问题都交织在一起,疫情叠加,现金流紧张,这是对海航干部员工的一次大考。当前海航已经到了生死关头,近期重点工作包括年报披露、债务兑付、债权人沟通、清产核资、风险化解方案制定、复工复产等等,全集团上下都要努力在工作中做到慎终如始,从细微处着手。全体干部员工要更加谦虚谨慎、更加细致,积极思考,主动解决问题。要把“店小二“精神贯彻到每一个角落、每一项工作中,只有这样才有可能使海航迎来转机,早日化解风险。

  4月15日,海航集团发布公告称,“13海航债”持有人会议通过本息递延支付议案,递延至2021年4月15日支付。

  “13海航债”于2013年4月15日在上海证券交易所发行,由安信证券股份有限公司承销,由中国工商银行股份有限公司海口新华支行担任债权代理人,发行规模11.5亿元,票面利率7.1%,期限为7年期,应于2020年4月15日到期兑付本息。2018年4月,根据发行条款部分投资者选择了回售,回售金额7.596亿元,截至2020年4月14日,13海航债在上交所市场存量约1.9亿元,其中持仓比例最大的为包头农商行持有规模1.5亿元,占比80%。“13海航债”在4月9日宣布,因存在待确认的重大事项而申请停牌至4月15日止。

  此次持有人会议以非现场会议的形式召开,召开时间为4月14日20:00。出席者包括债券发行人海航集团有限公司、债权代理人中国工商银行股份有限公司海口新华支行、发行人聘请的律师北京环球律师事务所、主承销商安信证券股份有限公司,以及债券投资人或其代理人共32名。

  值得注意的是,尽管反对票数多于赞同票数,但由于赞同票的持有人所占表决权达到98%,因此上述2项议案均通过。

  投票的具体结果为“同意议案的本期债券持有人(包括持有人代理人)共计3名,合计持有13海航债面值总额共计3.45亿元,占出席本次会议的债券持有人所持有效表决权的98.26%;反对29名;弃权票0张。本议案获得通过。”

  此次“13海航债”持有人会议的召开很是不寻常。

  此前,据媒体报道,4月14日晚间,有机构投资者表示,当天下班后的6:30,才收到海航集团计划财务部的邮件,内容是“关于召开2013年海航集团有限公司债券2020年第一次债券持有人会议的通知”。不仅在下班后临时通知投资者要求开会,还要求投资者在19点前,即半个小时之内进行参会登记。参会登记要提供法人营业执照副本复印件、法定代表人身份证复印件、持有本期债券的证券账户卡复印件等资料。参会登记完后,海航要求于20:00-20:30开会。同时表示,鉴于全国防控新冠肺炎疫情的严峻形势,会议采用非现场的形式召开。会议还要求投资者通过电子邮件表决相关议案,且最晚表决时间不超过21:30 。

  据了解,4月14日,海航集团紧急拟定了于当天晚上召开持有人会议的方案,并通知称会议登记时间为当晚19时之前,会议召开时间为当晚20时至20时30分。当晚约21时,该持有人会议通知在中国债券信息网上进行了披露。市场人士认为,根据《上海证券交易所公司债券上市规则》,关于持有人会议召开需要提前10个交易日发布公告,上述操作显然不符合这一要求,因此该会议通知并未在上交所网站披露。

  据了解,多名投资者在电话会议中质疑会议召开的合法性,并表达不满情绪,甚至还有提议增加议案要求海航破产。在此次会议中,作为主承销商的安信证券回答了多数问题,但因有时未正面回答投资者质疑而陷入沉默。会议结束后,投资者在电话中骂声四起,甚至建议集体投反对票。

  13海航债本金兑付延期,只是海航集团资金困境的缩影。

  长期以来,海航系旗下公司债券在2018年以来兑付违约虽屡屡发生,但海航集团极力保障集团债券的履约,如期兑付债券本金和利息。2019年12月,海航集团成功兑付了09海航债本金。13海航债兑付违约尚属海航集团资金违约的首例。截至目前,海航集团尚有140亿债券资金待偿付。

  海航集团的资金流动性紧张早已是业内公开的秘密,通过集团债券发行,其目的或可窥见一斑。

  海航集团旗下的旗舰公司――海航控股在2018年以来申请的贷款金额超过上百亿。根据海航集团2019年半年报数据,海航集团来自各金融机构的银行授信额度高达7177亿元,已使用4125亿元。

  海航控股2018年年报披露数据显示,2018年海航集团及其关联方,以海航控股为主体申请三笔银行贷款,用于清偿海航集团境内外公开市场债券,金额65.7亿元。

  海航集团还通过资产处理获得流动性补充。海航控股在2020年4月发布公告,海航控股欲从海航集团旗下收购三家公司,从而向海航集团支付56亿元股权转让款。

  去年12月,海航集团还转让旗下西部航空的至少70%的股权、海越科技100%股权给非关联方。

  去年4月,海航集团处置的最大一笔资产为2016年收购的瑞士公司Gategroup Holding AG,海航集团出售资产价格为16.74亿美元(约合人民币112亿元)。

  即便处置资产增加海航流动性,海航集团的资金流动性危局仍未过去。海航集团在2020年4月15日的致歉信中还提到,因新冠肺炎疫情叠加影响,集团航空、旅游、酒店、商业等相关主营业务经营受到很大影响,虽然多措并举全力推进复工复产,但短期内经营难以恢复到去年同期水平,现金流压力巨大。

  相比以往,海航集团近两年自身造血能力已经大幅下滑。海航集团2019年上半年净利润亏损35亿元,而2018年上半年净利润则为盈利42亿元。

  截止2019年6月,海航集团总负债规模仍然高达7067亿元,其中流动负债规模为3098亿元。

  13海航债的3.9亿待偿本金不过是海航集团庞大债务规模中的一笔,却在2020年4月14日,给无数投资人心里留下海航集团未来偿还资金能力的一个浓重阴影。公开信息显示,“13海航债”期限为7年,2018年4月15日回购部分资金,目前存量余额约为3.9亿元。

海航 海航集团 新冠肺炎

热门推荐

收起
新浪财经公众号
新浪财经公众号

24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)

7X24小时

  • 04-22 派瑞股份 300831 --
  • 04-22 长源东谷 603950 --
  • 04-20 光云科技 688365 10.8
  • 04-20 金现代 300830 4.4
  • 04-20 赛伍技术 603212 10.46
  • 股市直播

    • 图文直播间
    • 视频直播间