宁德时代首度发债:融资20亿元补充流动资金

宁德时代首度发债:融资20亿元补充流动资金
2019年10月22日 19:18 21财经APP

原标题:宁德时代首度发债:融资20亿元补充流动资金 来源:21财经APP

自2018年上市募集约55亿元后,宁德时代至今未进行过其他直接融资。

10月22日晚间,宁德时代在深交所发布了2019年公开发行公司债券第一期的募集说明书及评级报告。文件显示,本期公司债发行规模不超过人民币20亿元,分为两个品种,都是5年期,其中一种附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

此次发债的主承销商为中信建投证券,评级机构为联合信用评级,宁德时代主体长期信用等级为AAA,此次发行的债券信用等级也是AAA。

这是宁德时代在债券市场上的首次融资。募集说明书显示,宁德时代拟发行的公司债券规模为100亿元。

作为 A 股上市公司,宁德时代此前的主要融资渠道为资本市场直接股权融资,以及与多家银行之间展开的间接融资。

直接融资方面,自2018年上市募集约55亿元后,宁德时代至今未进行过其他直接融资。间接融资方面,截至今年3月底,宁德时代取得银行人民币授信额度701.1亿元,其中已使用245.6亿元;美元授信额度1.95亿美元,其中已使用0.17亿美元。

根据募集说明书,此期债券的募资用途为用于补充公司流动资金。宁德时代表示,通过发行固定利率的公司债券,有利于锁定公司财务成本,避免贷款利率波动风险,且发债后公司的流动比率提升,有利于增强短期偿债能力。

数据显示,截至2019年6月30日,宁德时代合并口径净资产为 380.66亿元,资产负债率为57.65%。公司的盈利能力较强,2016 年、2017 年、2018 年和 2019 年 1-3 月,营业收入分别为 148.8亿元、120亿元、296亿元和99.8亿元,净利润分别为 29.2亿元、41.9亿元、37.4亿元和 11.2亿元,经营活动现金流入分别为119.7亿元、195.3亿元、361.7亿元和133.0亿元。

(编辑:周开平)

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