“青蒿素抗药性”等研究获新突破,刺激医药板块大幅拉升,截至收盘,陇神戎发、誉衡药业、北大医药(维权)、四环生物(维权)、润都股份、昆药集团、神奇制药、大理药业、沃华医药、精华制药等涨停,华森制药涨逾9%。
今日,新华社报道称,针对近年来青蒿素在全球部分地区出现的“抗药性”难题,屠呦呦及其团队经过多年攻坚,在“抗疟机理研究”“抗药性成因”“调整治疗手段”等方面取得新突破,于近期提出应对“青蒿素抗药性”难题的切实可行治疗方案。
此外,近期医药板块走势较年初已有显著提升,上周医药板块上涨3.53%,跑赢沪深300指数一个百分点。分析认为,医药大健康板块的潜力受到市场低估,它既是波动期的防御板块,同时也是上升期的进攻板块。
民生证券:关注有望在改革中实现产业升级过渡的企业
民生证券认为,国家卫生健康委等10部门联合正式印发《关于促进社会办医持续健康规范发展的意见》,旨在持续完善医疗保险政策。此外,国务院例行政策吹风会指出,将持续推进“三医联动”,严格控制公立医院数量和规模,优化公立医院运行效率和成本控制。中期来看,带量采购在各地逐步落实执行,医保局官宣将4+7中选价定为医保支付上线略超预期,医药行业供给侧改革或将加速,因此板块估值仍具有不确定性。因此,在医改进入供给侧改革时,建议寻找业已验证、具备全球竞争力的细分领域,关注有望在改革中实现产业升级过渡的企业:
一是,创新升级的服务方(CRO、CMO)及有弹性的创新药企业,推荐泰格医药、康龙化成,建议关注药明康德、凯莱英、昭衍新药、恒瑞医药等;
二是,产业分析逻辑向全球化接轨过程中,具有技术优势和全球化经营实力的API企业将持续塑造国际竞争力,推荐天宇股份、九洲药业,建议关普洛药业等;
三是,有持续增量品种获批及API优势的仿制药企业,建议关注科伦药业、京新药业、华东医药等;
四是,商业模式持续创新的医疗服务、连锁药店企业,建议关注爱尔眼科、通策医疗等;
五是,政策相对免疫、具备品牌壁垒、具有较强中国特色的的消费属性个股,推荐济川药业,建议关注片仔癀、我武生物等。
渤海证券:创新药械或将长期受益
渤海证券表示,随着医药行业供给侧改革进一步深化,一致性评价、带量采购、分级诊疗等政策促使行业集中度进一步提升,仿制药及高值类耗材价格下行乃大势所趋,具有突出临床价值的创新药械或将长期受益。
渤海证券建议投资者结合政策走势和行业格局关注以下投资主线:
一是,制药领域:创新药作为政策主推方向将在较长时间内稳立风口,推荐后续研发管线雄厚、在申品种丰富的优质个股;
二是,外包领域:在药价全面下行大趋势下,制药企业更倾向于新药品研发,后期研发及生产操作的转移将释放出庞大外包增量空间,叠加我国成本优势及技术迭代,看好国内优质外包龙头;
三是,IVD(体外诊断产品)领域:目前国内IVD市场呈现跨国企业独大的局面,技术更迭和分级诊疗将推动国产替代,看好行业内成长性强的龙头标的。
海通证券:医药板块具备良好的防御属性
海通证券认为,医药板块具备良好的防御属性。预计2019年医药板块政策逐渐落地,景气度有望提高。建议关注:
一是,具备品种持续兑现能力的创新药企和业绩快速增长CRO\/CMO板块(恒瑞医药、贝达药业、泰格医药、药明康德、凯莱英等);
二是,非药、消费类龙头公司,包括连锁医疗服务(爱尔眼科、通策医疗)、药店(益丰药房、老百姓、一心堂、大参林),消费类属性较强标的(鱼跃医疗、片仔癀);
三是,趋势向好的细分行业公司(我武生物、长春高新、山东药玻、健帆生物)等。
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